Taysir, société de microfinance, procède à une émission obligataire d’un montant initial de 30 millions de dinars (MD), avec une possibilité d’augmentation jusqu’à 40 millions de dinars. L’émission comprend 300 000 obligations, pouvant être étendues à 400 000 obligations, chacune d’une valeur nominale de 100 dinars. Le montant définitif de l’emprunt, intitulé « Taysir 2024-1 », sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier (CMF) et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Période de Souscription
Les souscriptions ouvriront le 31 juillet 2024 et se clôtureront le 14 octobre 2024, ou plus tôt si le montant maximum de 40 millions de dinars est souscrit. Les demandes seront acceptées jusqu’à un maximum de 400 000 obligations.
Conditions de Clôture
- Si le montant souscrit atteint ou dépasse 30 millions de dinars d’ici la clôture le 14 octobre 2024, l’émission sera clôturée à cette date, et le montant de l’emprunt correspondra au montant effectivement collecté.
- Si le montant souscrit est inférieur à 30 millions de dinars à la clôture, la période de souscription sera prolongée jusqu’au 28 octobre 2024, tout en maintenant la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, l’émission sera ajustée en fonction du montant réellement collecté.
Limitation de la Catégorie B
La souscription à la catégorie B est limitée à 20 % du nombre total d’obligations souscrites. Cela signifie que les investisseurs souhaitant souscrire à cette catégorie ne peuvent obtenir que jusqu’à 20 % des obligations émises.
Avis de Clôture
Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du CMF et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dès que les souscriptions seront clôturées. Cet avis informera le public du montant final collecté et des modalités de l’émission.
Objectif de l’Emission
En tant que société anonyme de microfinance, Taysir renforce sa base financière en mobilisant des fonds propres, des dettes bancaires et des emprunts obligataires pour soutenir ses activités. Cette émission vise à consolider ses ressources pour financer ses projets à moyen et long terme.
Notation de l’Institution
La société a obtenu une note « β+ » de la part de l’agence de notation internationale MicroRate, spécialisée dans la microfinance, avec une perspective stable. Cette note reflète la solidité financière de Taysir et sa capacité à honorer ses obligations financières.
